顧問先への対応はどのように行われていますか？

関与する前から会計ソフトをお持ちであれば引き続き使用していただくこともありますが、導入時には顧問先へ赴き、インストールから会社情報の設定や残高の登録を行い、仕訳の入力方法などを説明します。そして１～２か月に１度、入力データのチェックや必要な資料のお預かりをしに訪問しています。分からないところがあれば直接質問してくださいますし、対面で説明、修正しています。

関与している顧問先は小規模企業が多く、現場や営業活動には増員できても経理処理には割けません。結果として社長が経営の傍らで伝票整理をするという顧問先もいました。その場合は記帳代行からすべてを事務所で対応しますが、手作業で行うと事務所もパンクしてしまうため、AI技術を取り入れました。他社のAIソフトでお預かりした領収書などの書類を読み取り、仕訳をデータ化することで効率的に処理ができます。これにより顧問先には『記帳代行は事務所に任せてください』と言えるため、記帳代行もまたビジネスチャンスだと捉えています。 そして読み取ったデータも他社の会計ソフトと同様にCSVファイルとしてＩＣＳに取り込めるため、元帳や試算表の作成、決算業務へスムーズに進めることができています。